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发生经济大萧条时什么东西最保值?
2019-09-23
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    最近,有网友提问,当发生经济大萧条时,持有什么东西最为保值?实际上,我国从1978年改革开放以来,经济增长迅猛,40年来还没发生过大萧条的事情。但是像委内瑞拉、津巴布韦,甚至还有目前的伊朗等,这些国家都发生过经济大萧条。而我们应引以为鉴,看看别人是怎样在大萧条中实现自己财富保值的。

    什么是大萧条?就是各行各业都感到不赚钱,企业破产倒闭或裁员降薪,社会上失业人口越来越多,同时由于货币超发严重,物价飞涨,吃饭便成为人们普遍关心的大事。就像近期委内瑞拉发生经济大萧条,当地居民一天打三份工也填饱不了一家人的肚子,很多人整天在垃圾筒旁边徘徊,等待富人把吃剩的饭菜扔出来。

    现在问题是,如果发生经济大萧条,什么东西最为保值呢?对此,很多人会认为发生经济大萧条,投资房产和股票是最保值的。但是国内经济若是下行,各行各业都不景气,资金就会抽离投资市场,这样房产和股票都会大跌。90年代初日本发生经济大萧条,大量游资抛售日本房产和日经股票,这让投资者损失惨重。显然,持有房产和股票是对抗不了经济大萧条的。

    那么,如果经济发生大萧条,应该如何使资产保值增值呢?第一,购买美元或美债。实际上,美元是世界通用的货币,到处可以使用。还有可以投资美债,因为美债流动性好,美国经济即使受到全球经济衰退冲击后,也有快速恢复的能力。所以,在经济发生大萧条之后,新兴国家的富人都把钱兑换成美元,可以规避本币大幅贬值之苦。

    第二,购买欧美国家的房产类投资,欧美国家相对于新兴经济体国家房价要便宜许多,通常只有20-30万美元/套,即使纽约房价也只有40万美元/套,而且还是整幢别墅的永久产权。当新兴国家发生经济大萧条时,到欧美国家买房置业,是最能保值增值的。

    第三,如果一个国家出现经济大萧条,很多人都会想到持有黄金。2008年发生了美国次贷危机,经济出现衰退。美联储为了向全球转嫁风险,就先后实行了四次量化QE(宽松政策),于是美元指数进入贬值周期。当时人们都拼命购买黄金,结果是黄金一路上涨,于2011年7月份站上了1916美元/盎司历史高位。黄金在经济大萧条时,也起到了一定的资产保值增值的功能。

    第四,经济大萧条既然来临,总会有好起来的那一天。所以,很多人在经济不景气时持有大量资金,这些资金并不是为了存银行,而是等待机会抄股市的历史大底。经济大萧条必然带来股市跌出原来真正的估值大底来。此时,如果去炒底优质上市公司的股票,反而是绝佳的人生致富的机会。所以,经济大萧条往往是投资者炒资本市场大底的机会。

    当然有人建议经济大衰退时购买粮食应对,问题是普通城市家庭买不了太多粮食予以大规模存放。此外,还有人建议买钻石和古玩,但是真正钻石和古玩是小众市场,一般国民是肯定玩不起的。当然,那些规模较小的新兴国家经济很容易发生大萧条,而中国经济目前正处于结构性调整期,未来逐步走出V字型反弹的概率是很高。而未来发生经济大萧条主要会发生在经济规模较小的国家。

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草根简介


1975年生,毕业于上海财经大学国际金融专业。现任上海富大集团公司副总裁,兼理财杂志、投资客杂志、投资中国杂志的财经评论员。联系QQ: 446957993
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